Configuration de Dynamics 365 Sales et IA

Un CRM correctement configuré est l'épine dorsale de toute organisation commerciale performante, mais sa mise en place peut sembler décourageante. Ce guide textuel simplifie le processus, vous montrant comment établir une base solide dans Dynamics 365 Sales. Vous passerez de la compréhension des concepts de base de la configuration au déploiement de fonctionnalités modernes et avancées qui responsabilisent votre équipe de vente. En apprenant à structurer la sécurité, à gérer les données et à configurer les outils d'IA natifs, vous transformerez une nouvelle instance de Dynamics 365 Sales en un moteur de vente hautement efficace et intelligent. Ce que vous apprendrez : - Comprendre la terminologie CRM de base, les exigences du système et l'interface Dynamics 365. - Configurer les paramètres de l'organisation, les unités commerciales et les rôles de sécurité. - Configurer la gestion des prospects, les pipelines d'opportunités et les catalogues de produits. - Activer les fonctionnalités basées sur l'IA, y compris Copilot, le scoring prédictif et l'intelligence conversationnelle. - Gérer les agents intelligents dans l'IA Hub pour automatiser les tâches de vente répétitives. - Mettre en place des tableaux de bord de suivi des performances pour suivre les pipelines et l'activité des vendeurs. Le cours commence par les fondamentaux essentiels de la configuration et les contrôles d'accès des utilisateurs, puis progresse étape par étape vers les configurations fonctionnelles de vente, et se termine par des intégrations avancées d'agents d'IA et de Copilot. Il est conçu pour les débutants, les administrateurs système et les professionnels des opérations commerciales qui débutent avec Dynamics 365 Sales, ne nécessitant aucune expérience administrative préalable. Commencez à lire dès aujourd'hui pour construire un environnement de vente plus intelligent et basé sur l'IA pour votre organisation.