Fondamenti di Financial Services Cloud con Agentforce

Fornire servizi finanziari personalizzati richiede una visione unificata di ogni cliente e flussi di lavoro efficienti e automatizzati. Questo corso basato su testo ti introduce alle capacità fondamentali di Financial Services Cloud e Agentforce, mostrandoti come modernizzare le relazioni con i clienti e le operazioni. Passerai dalla comprensione dei modelli di dati finanziari di base alla configurazione di interazioni automatizzate e all'utilizzo di agenti basati sull'IA per assistere i clienti. Studiando scenari del mondo reale e procedure guidate testuali strutturate, acquisirai la sicurezza necessaria per gestire le relazioni finanziarie e ottimizzare le operazioni quotidiane. Cosa imparerai: Comprendere l'architettura fondamentale e i modelli di dati di Financial Services Cloud; Mappare le relazioni con i clienti, i nuclei familiari e i conti finanziari all'interno di una console unificata; Configurare piani di azione automatizzati e tracciamento dei documenti per ottimizzare i flussi di lavoro di conformità; Esplorare come Agentforce automatizza le richieste di routine dei clienti e assiste gli agenti di servizio; Applicare le migliori pratiche di privacy dei dati e sicurezza su misura per le istituzioni finanziarie; Analizzare gli obiettivi finanziari e gli eventi della vita dei clienti per fornire un servizio proattivo. Il corso inizia con la terminologia essenziale e il modello di dati finanziari di base, per poi guidarti attraverso la mappatura delle relazioni, l'automazione dei flussi di lavoro e le capacità degli agenti IA moderni. Progettato specificamente per i principianti, questo corso non richiede alcuna esperienza pregressa con l'amministrazione cloud o la tecnologia finanziaria. Inizia a leggere oggi per sviluppare le tue competenze nella tecnologia finanziaria moderna e nella gestione dei clienti.