Grondslagen van Estate Planning

Estate planning vormt wat er gebeurt met de activa en de mensen die u belangrijk vindt. Gezonde praktijk berust op het begrijpen van het doel, de bouwstenen en de principes. Aan het einde van deze cursus kunt u het doel van estate planning beschrijven, de belangrijkste bouwstenen herkennen, de principes van doordachte planning identificeren en begrijpen wanneer professioneel overleg essentieel is. Wat je leert: - Het doel van estate planning over vermogensoverdracht, voogdij en beslissingen - De belangrijkste documenten, waaronder testamenten, trusts, volmachten en richtlijnen - De rol van de aanwijzing van begunstigden - De principes van het kiezen van executeurs, trustees en voogden - De rol van belastingen en hoe ze samenwerken met planning - Veel voorkomende valkuilen, waaronder verouderde documenten en doe-het-zelf-kits waaraan niet is voldaan - De tekenen die suggereren overleg met een advocaat De cursus maakt gebruik van lezingen, principesamenvattingen, case-voorbeelden en reflectievragen.Elke module eindigt met toegepaste oefeningen.De cursus is informatief en vervangt geen gelicentieerd juridisch of financieel advies. Deze cursus is geschreven voor volwassenen die een gestructureerde introductie willen tot estate planning en die aan het einde van de cursus de verwarring over documenten hebben vervangen door een gestructureerd begrip.