Hoạch định tài sản ứng dụng: Xuyên suốt các sự kiện cuộc đời, động lực gia đình và chặng đường dài

Hoạch định tài sản ứng dụng thích nghi xuyên suốt các sự kiện cuộc đời, động lực gia đình và chặng đường dài. Khóa học ứng dụng này giảng dạy tư duy tích hợp thông qua các học phần dựa trên tình huống. Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có khả năng điều chỉnh kế hoạch xuyên suốt các sự kiện cuộc đời, xử lý các động lực gia đình phức tạp, tích hợp hoạch định tài sản với cuộc sống tài chính rộng lớn hơn và duy trì kế hoạch qua nhiều thập kỷ. Những gì bạn sẽ học: - Các cách tiếp cận đối với các sự kiện cuộc đời bao gồm hôn nhân, ly hôn, sinh nở, tử vong và chuyển nhà - Các cách tiếp cận đối với các động lực gia đình phức tạp bao gồm gia đình hỗn hợp và con cái trưởng thành - Các cách tiếp cận đối với lợi ích kinh doanh trong hoạch định tài sản - Các cách tiếp cận đối với các tình huống cụ thể bao gồm người thừa kế có nhu cầu đặc biệt - Các cách tiếp cận để tích hợp hoạch định với hưu trí và chăm sóc dài hạn - Các cách tiếp cận đối với việc tặng từ thiện cùng với chuyển giao cho người thừa kế - Các cách tiếp cận đối với việc duy trì dài hạn bao gồm xem xét định kỳ Khóa học được cấu trúc xung quanh sáu học phần ứng dụng. Mỗi học phần tạo ra một sản phẩm viết: một kế hoạch sự kiện cuộc đời, một khuôn khổ động lực gia đình phức tạp, một sự phản ánh lợi ích kinh doanh, một kế hoạch cho người thừa kế có nhu cầu đặc biệt, một kế hoạch tích hợp và một kế hoạch duy trì dài hạn. Khóa học này được viết cho người lớn có tư duy xuyên suốt chặng đường dài. Khóa học mang tính thông tin và không thay thế cho lời khuyên pháp lý hoặc tài chính có giấy phép. Khi kết thúc, bạn sẽ chuyển từ hoạch định một lần sang thực hành bền vững.