Планирование особых потребностей: инвентаризация, выбор доверительного управления и координация семей

Практическое планирование особых потребностей строится на основе тщательного инвентаризации, тщательного выбора структуры и координации семьи. Эта практическая рабочая книга ведет вас через каждый с шаблонами, предназначенными для реальных семей. К концу этого курса у вас будет инвентаризация соответствующих активов и выгод, обоснование выбора структуры, план координации семьи, отражение выбора доверительного управляющего и план консультации с адвокатом. Что вы узнаете: - Как составить инвентарную ведомость активов, пособий и семейных ресурсов, имеющих отношение к планированию - Как оценить варианты структуры с адвокатом - Как координировать действия членов семьи, включая братьев и сестер - Как выбрать доверительного управляющего, включая профессиональные соображения - Как планировать финансирование целевого фонда в течение определенного периода времени - Как интегрировать планирование доверительного управления с более широким планированием наследования - Как подготовиться к консультации адвоката Курс структурирован как рабочая книга. Каждый модуль содержит шаблоны и примеры. Курс является информационным и не заменяет лицензированную юридическую или финансовую консультацию. Этот курс написан для семей, которые хотят практическую структуру. К концу вы замените неясные намерения документированным планом, готовым для адвокатской работы.