Planification appliquée des fiducies : administration, dynamique familiale et arc long

La planification de la confiance appliquée se déroule sur des années d'administration, de dynamique familiale et sur le long arc de plusieurs générations.Ce cours appliqué enseigne le raisonnement intégré à travers des modules basés sur des cas. À la fin de ce cours, vous serez en mesure de soutenir l'administration des fiduciaires, de naviguer dans la dynamique familiale impliquant des fiducies, d'intégrer la planification des fiducies avec des arcs de vie plus larges et de maintenir la fonction de la fiducie à travers les générations. Ce que vous apprendrez: - Approches de l'administration des fiduciaires, y compris la tenue de dossiers et les distributions - Approches de la dynamique familiale, y compris les attentes des bénéficiaires - Approches à des situations spécifiques, y compris les transitions d'incapacité - Approches pour intégrer la planification de la fiducie avec le travail successoral plus large - Approches pour le traitement des déclarations fiscales pour les fiducies - Approches des fiducies multigénérationnelles à un niveau conceptuel - Approches de la coordination professionnelle au fil des ans Le cours est structuré autour de six modules appliqués, chacun produisant un artéfact écrit : un plan d’administration, un cadre de dynamique familiale, une réflexion sur des situations spécifiques, un plan d’intégration, un plan de coordination fiscale, et une réflexion multigénérationnelle. Ce cours est destiné aux adultes qui pensent à long terme. Il est informatif et ne remplace pas les conseils juridiques ou financiers d’un professionnel agréé.