Sổ tay Bảo hiểm Gia đình: Đánh giá Nhu cầu, Rà soát Hợp đồng, và Điều chỉnh Người thụ hưởng

Một kế hoạch rà soát bảo hiểm gia đình thực tế được xây dựng thông qua việc đánh giá nhu cầu cẩn thận, rà soát hợp đồng kỹ lưỡng và điều chỉnh người thụ hưởng. Sổ tay thực hành này sẽ hướng dẫn bạn từng bước với các mẫu được thiết kế cho các gia đình thực tế. Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có một bản đánh giá nhu cầu trên các loại hình bảo hiểm, một bản rà soát hợp đồng cho các bảo hiểm hiện có, một kiểm tra điều chỉnh người thụ hưởng, một phân tích khoảng trống, và một kế hoạch hành động. Những gì bạn sẽ học: - Cách đánh giá nhu cầu bảo hiểm nhân thọ dựa trên người phụ thuộc và nghĩa vụ - Cách đánh giá nhu cầu bảo hiểm mất khả năng lao động bao gồm các khoảng trống trong bảo hiểm của nhà tuyển dụng - Cách rà soát bảo hiểm y tế để đảm bảo đầy đủ cho tất cả thành viên gia đình - Cách rà soát bảo hiểm nhà ở, người thuê nhà, ô tô và bảo hiểm trách nhiệm cá nhân (umbrella) - Cách điều chỉnh người thụ hưởng trên các hợp đồng bảo hiểm - Cách xác định các khoảng trống và ưu tiên mua sắm - Cách phối hợp với các chuyên gia bảo hiểm Khóa học được cấu trúc như một sổ tay. Mỗi mô-đun cung cấp các mẫu và hướng dẫn qua các ví dụ. Khóa học mang tính thông tin và không thay thế cho lời khuyên bảo hiểm có giấy phép. Khóa học này được viết cho các gia đình muốn có một kế hoạch rà soát thực tế. Khi kết thúc, bạn sẽ thay thế các bảo hiểm rời rạc bằng một bản rà soát có tài liệu.