ETF e fondi comuni di investimento: costruire un portafoglio basato su fondi

Avere una comprensione generale degli ETF e dei fondi comuni di investimento è diverso dall'essere in grado di sceglierli, confrontarli e costruirli in un portafoglio coerente.Questo corso colma il divario con fogli di lavoro strutturati, quadri di screening ed esercizi di costruzione del portafoglio che si lavorano con dati reali e ipotetici del fondo. Alla fine del corso sarete in grado di selezionare i fondi utilizzando un insieme coerente di criteri, confrontare le opzioni concorrenti utilizzando una matrice decisionale strutturata, costruire un portafoglio multi-asset diversificato da singoli fondi e calcolare il rapporto di spesa combinato e il comportamento atteso del portafoglio risultante. Cosa imparerai: - Una lista di controllo di screening del fondo a cinque criteri: rapporto spesa, indice seguito, dimensione del fondo, errore di tracciamento e liquidità di trading - Come confrontare due fondi che seguono lo stesso indice per determinare quale è più efficiente in termini di costi - Un foglio di lavoro di costruzione del portafoglio che alloca tra azioni nazionali, azioni internazionali, obbligazioni e alternative - Come calcolare un rapporto di spesa misto a livello di portafoglio su più fondi - Un esercizio di localizzazione fiscale: quali tipi di fondi appartengono a conti fiscalmente vantaggiosi rispetto ai conti tassabili - Come valutare un fondo a data obiettivo come opzione a fondo unico rispetto alla creazione di una propria allocazione - Un foglio di lavoro per la soglia di ribilanciamento: come impostare i limiti di deriva e decidere quando riequilibrare - Una lista di controllo per valutare se le partecipazioni attuali soddisfano ancora i criteri annuali Il corso segue un formato di libro di lavoro: ogni modulo prevede una breve lettura seguita da un esercizio guidato. I dati dei fondi ipotetici sono forniti in modo da poter completare ogni esercizio prima di applicare la metodologia ai propri conti. Adatto a chiunque costruisca o riveda un portafoglio di investimenti - risparmiatori di pensione, nuovi investitori o coloro che consolidano conti sparsi.Non è richiesta alcuna esperienza precedente nella gestione del portafoglio.Questo corso è educativo e non costituisce una consulenza in materia di investimenti; le decisioni dovrebbero essere prese in consultazione con un professionista finanziario qualificato.