Planejamento de Planejamento de Planejamento de Planejamento: Organizando Documentos, Beneficiários e Desejos

Reunir-se com um advogado de planejamento imobiliário só é caro se você chegar despreparado. Quanto mais organizado e completo for sua informação, mais eficientemente o advogado poderá elaborar documentos que realmente reflitam seus desejos. Até o final deste curso, você será capaz de concluir um inventário completo de ativos e contas, auditar suas designações de beneficiários para obter consistência com seu plano de propriedade, articular seus desejos de distribuição com clareza suficiente para que um advogado os traduza em documentos legais e prepare uma diretiva de saúde que capture suas preferências específicas. O que você vai aprender: - Como construir um inventário abrangente de ativos: contas financeiras, imóveis, interesses comerciais, propriedade pessoal e ativos digitais - Um modelo de auditoria de designação de beneficiário: listando todas as contas com uma designação de beneficiário, identificando designações desatualizadas ou inconsistentes e sinalizando contas sem designação - Como documentar os desejos de distribuição: quem recebe o quê, em que proporções, sob que condições (particularmente para filhos menores ou beneficiários com necessidades especiais) - Decisões de tutela para crianças menores: as considerações envolvidas e como documentar sua preferência por um advogado - Preparação da diretiva de cuidados de saúde: uma reflexão guiada sobre as preferências de cuidados de fim de vida abrangendo cenários médicos comuns - Preparação da procuração: quais decisões seu agente precisará tomar e a quais informações ele precisará ter acesso - Uma lista de verificação de preparação do advogado: os documentos e informações para trazer para uma consulta de planejamento imobiliário O curso usa oito planilhas introduzidas sequencialmente, cada uma com leitura explicativa e um exemplo trabalhado. Você completará um inventário de ativos, uma auditoria de beneficiários, um esboço de distribuição e um resumo de preferência de saúde. Este curso é projetado para adultos que pretendem criar ou atualizar seus documentos de planejamento imobiliário e querem chegar a uma reunião de advogado totalmente preparado.Adequado para aqueles sem experiência jurídica prévia.Este curso é educacional e não substitui o conselho de um advogado de planejamento imobiliário licenciado.