Рабочая книга по налоговой оптимизации инвестиций: уменьшение убытков и создание эффективного портфеля

Чтение о налоговых потерь сбора является простым; делать это правильно - без запуска стирки продажи невычетов, без нарушения вашего целевого распределения, и в правильное время года - это где большинство инвесторов спотыкаются. Этот курс рабочая книга предоставляет пошаговый процесс и шаблоны, чтобы получить его право. К концу этого курса вы сможете выявлять кандидатов на снижение потерь в вашем портфеле, используя структурированный контрольный список, выполнять сбор урожая при выборе подходящей замещающей ценной бумаги, которая избегает правила продажи, рассчитывать чистую налоговую выгоду предлагаемого сбора урожая, оценивать взаимные фонды и ETF по показателям налоговой эффективности и создавать простой план размещения активов, который назначает каждому холдингу наиболее подходящий тип счета. Что вы узнаете: - Пошаговый контрольный перечень по снижению убытков: отбор, сроки, выбор замещающих ценных бумаг и ведение учета - Применение правила " смытой " продажи: практические примеры допустимых и недопустимых замещающих ценных бумаг - Расчет налоговых выгод от сбора урожая: рабочая таблица с реалистичными цифрами и предположениями в отношении ставок налогообложения - Метрики налоговой эффективности для фондов: коэффициент затрат, коэффициент оборота, коэффициент налогообложения и как их найти - Система распределения активов: шаблон для отнесения облигаций, РЕИТ и акций, обеспечивающих рост, к соответствующим счетам - Координация сбора урожая с ребалансировкой, чтобы не создавать ненужные налогооблагаемые события - Контрольный перечень для обзора на конец года: прибыли, убытки, распределение и меры, которые должны быть приняты до 31 декабря - Отслеживание базы затрат: шаблон учета, совместимый с общими брокерскими ведомостями Каждый модуль представляет концепцию через короткое чтение, а затем проходит через работал тематическое исследование, включая образец портфеля в определенный момент в году. Вы применяете процесс к делу, а затем использовать тот же шаблон с вашими собственными цифрами. Рабочая книга завершается в рабочем листе аудита налоговой эффективности портфеля. Этот курс предназначен для лиц, которые уже имеют налогооблагаемые инвестиционные счета и хотят повторяемый процесс для уменьшения их ежегодного налогового бремени. Подходит для тех, кто впервые собирает налоговые убытки или кто пытался это сделать без четкой системы. Этот курс является информационным и образовательным; он не заменяет совета от лицензированного финансового или налогового специалиста.