Cahier de stratégie en actions : Sélection, analyse et construction de portefeuilles d'actions

Ce manuel comble cet écart en fournissant des modèles de sélection, des feuilles de calcul d’analyse et des listes de contrôle pour la construction de portefeuilles pour les principaux styles d’investissement en actions. À la fin de ce cours, vous serez en mesure de concevoir et d'appliquer un écran d'actions pour un style d'actions choisi, de remplir une feuille de travail d'analyse de base, d'évaluer les caractéristiques de style d'un portefeuille à l'aide de mesures standard et de construire un portefeuille d'actions modèle simple avec des critères de sélection définis et des règles de dimensionnement des positions. Ce que vous apprendrez: - Création d'un écran de valeur: seuils de rendement P/E, P/B, EV/EBITDA et bénéfices et leur justification - Construire un écran de croissance: taux de croissance des revenus, croissance des bénéfices et critères de rendement des capitaux propres - Création d'un écran de stock de dividendes: rendement, ratio de distribution, historique de croissance des dividendes et métriques de couverture - Compléter une feuille de travail d'analyse fondamentale pour un seul titre sur les dimensions de valorisation, de qualité et de croissance - Évaluation de l'inclinaison du style de portefeuille: P/E, P/B, rendement et taux de croissance agrégés par rapport à l'indice de référence - Construire un portefeuille modèle: nombre de positions, taille maximale de la position et critères de diversification - Créer une liste de contrôle de suivi du portefeuille pour l'examen trimestriel de chaque participation - Comparaison des caractéristiques d'un portefeuille modèle actif à un ETF indice de référence Chaque module associe un exemple de travail à un modèle vierge pour la pratique. Les exercices de construction de portefeuille utilisent des sociétés fictives représentatives avec des caractéristiques financières réalistes afin que les compétences analytiques soient transférées à des applications réelles. Ce cours est conçu pour les investisseurs individuels et les étudiants en finance qui souhaitent acquérir des compétences pratiques en matière de construction de portefeuilles d'actions. Une connaissance de base des ratios financiers est supposée.