أساسيات مبيعات الخدمات المصرفية وإدارة علاقات العملاء

يتطلب التنقل في قطاع الخدمات المصرفية الحديث فهمًا قويًا للمنتجات المالية، وتقنيات اكتشاف العملاء، وممارسات البيع الأخلاقية. ترشدك هذه الدورة من المصطلحات المصرفية التأسيسية إلى أطر عمل التواصل العملي مع العملاء، وتجهزك لتقييم الاحتياجات المالية للعملاء والتوصية بحلول مصرفية مناسبة بثقة. ما ستتعلمه: * فهم منتجات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وحلول الائتمان، وحسابات الودائع؛ * إتقان سير عمل البيع الاستشاري لتحديد احتياجات العملاء ومطابقة العروض المالية المناسبة؛ * تطبيق معايير الامتثال الأساسية، ومعرفة عميلك (KYC)، واللوائح التنظيمية خلال كل تفاعل مع العملاء؛ * ممارسة التعامل المنظم مع الاعتراضات، وبناء العلاقات، واستراتيجيات الاحتفاظ بالحسابات؛ * استخدام سير عمل الخدمات المصرفية الرقمية المعاصرة ومفاهيم إدارة علاقات العملاء (CRM) لإدارة خطوط أنابيب العملاء بفعالية. ستبدأ بالمصطلحات الأساسية وهياكل المنتجات الأساسية قبل التقدم من خلال نماذج اكتشاف العملاء خطوة بخطوة وتمارين السيناريو المكتوبة. تم تصميم هذه الدورة خصيصًا للمبتدئين وممثلي الخدمات المصرفية الطموحين، ولا تتطلب أي خبرة سابقة في مجال التمويل أو المبيعات. ابدأ القراءة لتطوير كفاءات مبيعات الخدمات المصرفية العملية اليوم.