Dynamics 365 Sales Insights : Cartes d'assistant personnalisées

Dans les environnements de vente performants, l'information opportune est primordiale. Dynamics 365 Sales Insights fournit des notifications standard, mais le véritable pouvoir réside dans l'adaptation de ces alertes aux flux de travail quotidiens spécifiques de votre équipe. Ce cours textuel vous guide dans le processus d'utilisation d'Assistant Studio et de Power Automate pour créer des cartes d'aperçu personnalisées. Vous passerez de la dépendance aux notifications par défaut à la construction de cartes d'action sur mesure, axées sur les données, qui guident les vendeurs au moment le plus opportun. Ce que vous apprendrez : - Comprendre l'architecture fondamentale de Dynamics 365 Sales Insights et d'Assistant Studio - Créer des cartes d'aperçu personnalisées déclenchées par des événements commerciaux spécifiques - Configurer des flux Power Automate pour transmettre des données dynamiques à vos cartes d'assistant - Concevoir des mises en page de cartes exploitables avec des boutons d'appel à l'action clairs pour les vendeurs - Appliquer les meilleures pratiques modernes de Power Platform pour la gestion des erreurs et l'optimisation des flux - Gérer la sécurité des cartes, les paramètres d'affichage et les règles d'affectation des utilisateurs Le cours commence par la terminologie essentielle et les exigences de configuration avant de passer aux guides de configuration étape par étape et aux exercices de conception logique. Vous lirez des présentations détaillées et analyserez des schémas de configuration pour déployer en toute confiance vos propres cartes personnalisées. Cette formation est conçue pour les administrateurs CRM, les analystes commerciaux et les professionnels des opérations de vente qui débutent avec Assistant Studio. Aucune expérience de codage préalable ou formation avancée en développement n'est requise. Commencez à lire dès aujourd'hui pour transformer votre organisation commerciale avec une intelligence personnalisée et exploitable.