Dynamics 365 Sales Insights: Thẻ Trợ lý Tùy chỉnh

Trong môi trường bán hàng có hiệu suất cao, thông tin kịp thời là tất cả. Dynamics 365 Sales Insights cung cấp các thông báo tiêu chuẩn, nhưng sức mạnh thực sự nằm ở việc điều chỉnh các cảnh báo này cho quy trình làm việc hàng ngày cụ thể của nhóm bạn. Khóa học chỉ bằng văn bản này hướng dẫn bạn quy trình sử dụng Assistant Studio và Power Automate để xây dựng các thẻ thông tin chi tiết tùy chỉnh. Bạn sẽ chuyển từ việc dựa vào thông báo mặc định sang xây dựng các thẻ hành động tùy chỉnh, dựa trên dữ liệu, hướng dẫn người bán hàng chính xác vào thời điểm quan trọng nhất. Bạn sẽ học được gì: - Hiểu kiến trúc nền tảng của Dynamics 365 Sales Insights và Assistant Studio - Tạo thẻ thông tin chi tiết tùy chỉnh được kích hoạt bởi các sự kiện kinh doanh cụ thể - Cấu hình luồng Power Automate để truyền dữ liệu động vào thẻ trợ lý của bạn - Thiết kế bố cục thẻ có thể hành động với các nút kêu gọi hành động rõ ràng cho người bán hàng - Áp dụng các phương pháp hay nhất hiện đại của Power Platform cho việc xử lý lỗi và tối ưu hóa luồng - Quản lý bảo mật thẻ, cài đặt hiển thị và quy tắc phân công người dùng Khóa học bắt đầu với các thuật ngữ thiết yếu và yêu cầu thiết lập trước khi chuyển sang hướng dẫn cấu hình từng bước và các bài tập thiết kế logic. Bạn sẽ đọc các hướng dẫn chi tiết và phân tích lược đồ cấu hình để tự tin triển khai các thẻ tùy chỉnh của riêng mình. Khóa đào tạo này dành cho quản trị viên CRM, nhà phân tích kinh doanh và chuyên gia vận hành bán hàng mới làm quen với Assistant Studio. Không yêu cầu kinh nghiệm lập trình trước hoặc nền tảng phát triển nâng cao. Bắt đầu đọc ngay hôm nay để chuyển đổi tổ chức bán hàng của bạn với thông tin tình báo cá nhân hóa, có thể hành động.