Salesforce Reports and Dashboards สำหรับ Customer Success

เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า องค์กรสมัยใหม่จึงต้องพึ่งพาข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การเข้าใจวิธีติดตาม วิเคราะห์ และดำเนินการกับข้อมูลการขายและ Customer Success ภายใน Salesforce ถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านฝ่ายปฏิบัติการการขายหรือผู้ดูแลระบบที่กำลังเติบโต หลักสูตรนี้จะนำคุณตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงนักวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความมั่นใจ ซึ่งสามารถสร้างโครงสร้างการรายงานที่มีอิทธิพลได้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลงข้อมูล CRM ดิบให้เป็นธุรกิจอัจฉริยะที่ใช้งานได้จริง ติดตามประสิทธิภาพของทีม และใช้กลยุทธ์ที่ทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและพึงพอใจในระยะยาว สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้: - ทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูล Salesforce ออบเจ็กต์ และความสัมพันธ์ - สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้โดยใช้ประเภทรายงานมาตรฐานและแบบกำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก - สร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่ให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์ในท่อส่งการขายและสถานะสุขภาพของลูกค้า - ใช้เมตริก Customer Success สมัยใหม่ รวมถึงการให้คะแนนสุขภาพและตัวชี้วัดความเสี่ยงในการเลิกใช้งาน เพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้า - ดำเนินการรักษาความสะอาดของข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของการรายงาน - กำหนดค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการแจ้งเตือนเวิร์กโฟลว์พื้นฐานเพื่อให้ทีมสอดคล้องกับการอัปเดตบัญชีที่สำคัญ คุณจะเริ่มต้นด้วยการเชี่ยวชาญคำศัพท์ที่จำเป็นของฐานข้อมูล CRM ก่อนที่จะก้าวไปทีละขั้นตอนผ่านกลไกของการสร้างรายงาน การออกแบบแดชบอร์ด และการนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปใช้กับสถานการณ์ Customer Success ในโลกแห่งความเป็นจริง หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการก้าวเข้าสู่ฝ่ายปฏิบัติการการขาย Customer Success หรือการดูแลระบบ Salesforce โดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านเทคนิคหรือ CRM มาก่อน เริ่มอ่านวันนี้เพื่อสร้างทักษะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่จำเป็นในการยกระดับอาชีพฝ่ายปฏิบัติการการขายของคุณ