Gestion à long terme des successions : examen périodique, communication familiale et héritage entre les générations

La planification successorale s’étend sur plusieurs décennies et implique un examen périodique, une communication familiale continue et des décisions intentionnelles concernant le legs. Les familles qui gèrent bien leurs successions ont en commun des modèles d’examen constant et une volonté de discuter de sujets difficiles. Vous travaillerez à travers des réflexions écrites et des exercices de planification qui examinent votre planification actuelle et les routines qui serviraient votre famille à travers les générations. Ce que vous apprendrez: - Créer des routines d'examen périodique déclenchées par des événements de la vie, des changements de loi et la croissance des actifs - Communiquer avec la famille sur les plans, y compris les conversations difficiles mais importantes - Coordonner la planification avec la vie financière plus large, y compris la retraite, les dons de charité et les dons importants - Aborder les considérations générationnelles, y compris les enfants, les petits-enfants et les valeurs familiales - Engager des professionnels de la planification successorale sur des décennies à mesure que la planification évolue - Réfléchir au rôle à long terme de la planification successorale dans le bien-être familial et l’héritage Le cours commence par un examen périodique, passe par la communication familiale, la coordination financière plus large, les considérations générationnelles, l'engagement professionnel, et se termine par une réflexion à long terme. Ce cours est conçu pour les adultes qui envisagent une gestion successorale à long terme et s’adresse aux débutants engagés qui souhaitent d’abord faire le travail de base. Le cours est informatif et complète, mais ne remplace pas, les conseils d’avocats, de conseillers financiers et de professionnels de la fiscalité qualifiés en planification successorale.