الإشراف على التركات في الأجل الطويل: الاستعراض الدوري، والاتصال الأسري، والإرث عبر الأجيال

إن تخطيط التركات يمتد على مدى عقود من الزمن وينطوي على مراجعة دورية، وتواصل أسري مستمر، وقرارات متعمدة بشأن التركات. والأسر التي تدير التركات بشكل جيد تتقاسم أنماط المراجعة المستمرة والرغبة في مناقشة المواضيع الصعبة. وهذه الدورة تدور حول هذا القوس الأطول. وستقومون بالعمل من خلال تأملات مكتوبة وممارسات تخطيط تدرس تخطيطكم الحالي والإجراءات الروتينية التي ستخدم أسرتكم عبر الأجيال. ماذا ستتعلم: - وضع إجراءات روتينية للاستعراض الدوري تدفع إليها أحداث الحياة، والتغييرات في القوانين، ونمو الأصول - التواصل مع الأسرة بشأن الخطط بما في ذلك المحادثات الصعبة ولكنها هامة - تنسيق التخطيط مع الحياة المالية الأوسع نطاقا بما في ذلك التقاعد، والمنح الخيرية، والهدايا الكبيرة - معالجة الاعتبارات المتعلقة بالأجيال، بما في ذلك الأطفال والأحفاد والقيم الأسرية - إشراك المهنيين في مجال التخطيط العقاري على مدى عقود مع تطور التخطيط - التفكير في الدور الأطول أجلا لتخطيط التركات في رفاه الأسرة والإرث تبدأ الدورة بمراجعة دورية، ثم تنتقل إلى التواصل الأسري، والتنسيق المالي الأوسع نطاقا، والاعتبارات المتعلقة بالأجيال، والمشاركة المهنية، وتنتهي بالتفكير في الأفق البعيد. وتطلب منك ممارسة كتابية في نهاية الدورة صياغة نهج إداري للعقارات متعدد العقود. هذه الدورة مصممة للبالغين الذين يفكرون في الإشراف على التركات على المدى الطويل. وهي متاحة للمبتدئين الملتزمين الراغبين في القيام بالعمل الأساسي أولاً. والدورة إعلامية وتكمل، ولكنها لا تحل محل، المشورة من محامي تخطيط التركات المؤهلين، والمستشارين الماليين، والمهنيين الضرائب.