Nachlassplanung für den Ruhestand
Stellen Sie sicher, dass Ihr Vermögen gemäß Ihren Wünschen verteilt wird. Lernen Sie die Grundlagen von Testamenten, Trusts und Begünstigtenbenennungen für Altersvorsorgekonten, um einen umfassenden Nachlassplan zu erstellen.
3 courses
Verstehen Sie Testamente, Treuhandgesellschaften, Begünstigtenbezeichnungen und Vollmachten – die Kerndokumente, die bestimmen, wie Ihr Vermögen verwaltet und übertragen wird.
Arbeiten Sie sich durch Vermögensinventarlisten, Begünstigtenprüfungen, Vorlagen für Gesundheitsrichtlinien und Checklisten für die Vorbereitung von Anwälten, um bei einer Nachlassplanungssitzung vollständig vorbereitet zu sein.
Halten Sie Ihren Nachlassplan über Jahrzehnte funktionsfähig, indem Sie auf Heirat, Scheidung, Geburten, Todesfälle, Änderungen des Steuerrechts und Vermögenszuwachs mit zeitnahen, strategischen Updates reagieren.