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LearnFlat · 個人金融と資産形成 · 退職金計画

退職後の資産計画

あなたの希望通りに資産が分配されるようにしましょう。包括的な資産計画を作成するために、遺言、信託、および退職口座の受取人指定の基本を学びます。

3 courses

リタイアメントのための遺産計画の基礎

遺言書、信託、受取人指定、委任状 — 資産がどのように管理され、移転されるかを決定する主要な書類を理解する。

遺産計画準備ワークブック：書類、受益者、希望の整理

資産目録、受益者監査、医療指示書テンプレート、弁護士準備チェックリストを順に進め、遺産計画の打ち合わせに万全の準備を整えて臨みましょう。

応用遺産計画：人生の変化に応じて計画を管理・更新する

結婚、離婚、出生、死亡、税法改正、資産増加に対応し、タイムリーで戦略的な更新を行うことで、数十年間にわたり遺産計画を機能させ続ける。