Salesforce NPSP : Gérer les dons récurrents pour les organisations à but non lucratif

Le maintien d'une organisation à but non lucratif nécessite un flux de soutien fiable et prévisible, et pourtant la gestion des dons récurrents peut rapidement devenir écrasante sans les bons systèmes. Ce guide écrit vous montre comment exploiter Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) pour automatiser et rationaliser vos flux de travail de dons récurrents. Vous passerez du suivi manuel à un système automatisé hautement efficace qui maintient la précision des données des donateurs et un engagement élevé. En comprenant l'architecture centrale de NPSP, vous gérerez en toute confiance les mises à niveau des donateurs, les mises à jour de paiement et les prévisions de dons automatisées. Ce que vous apprendrez : - Comprendre la structure fondamentale des dons récurrents au sein de Salesforce NPSP. - Créer et configurer des enregistrements de dons récurrents ouverts et de durée déterminée. - Gérer les calendriers des donateurs, les méthodes de paiement et les prévisions de versements automatisés. - Appliquer des pratiques modernes de sécurité des données pour protéger les informations de paiement sensibles des donateurs. - Suivre les tendances d'engagement des donateurs et générer des rapports pour analyser la croissance du programme. Le cours commence par la terminologie essentielle et les bases de la configuration avant de passer aux flux de travail de configuration étape par étape et aux scénarios de gestion des donateurs. Vous lirez des exemples concrets et suivrez des guides textuels détaillés pour maîtriser l'interface NPSP. Conçu pour les administrateurs d'organisations à but non lucratif, les gestionnaires de bases de données et les professionnels de la collecte de fonds qui débutent avec Salesforce NPSP, ce cours ne nécessite aucune connaissance technique avancée. Lisez ce guide complet pour libérer tout le potentiel de votre programme de dons récurrents.