Salesforce NPSP: Quản lý Quyên góp Định kỳ cho Tổ chức Phi lợi nhuận

Việc duy trì một tổ chức phi lợi nhuận đòi hỏi một luồng hỗ trợ đáng tin cậy, có thể dự đoán được, tuy nhiên, việc quản lý các khoản đóng góp định kỳ có thể nhanh chóng trở nên quá tải nếu không có hệ thống phù hợp. Hướng dẫn bằng văn bản này cho bạn thấy cách tận dụng Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) để tự động hóa và hợp lý hóa quy trình làm việc quyên góp định kỳ của bạn. Bạn sẽ chuyển từ theo dõi thủ công sang một hệ thống tự động, hiệu quả cao, giữ cho dữ liệu nhà tài trợ chính xác và sự tương tác cao. Bằng cách hiểu kiến trúc cốt lõi của NPSP, bạn sẽ tự tin xử lý việc nâng cấp nhà tài trợ, cập nhật thanh toán và dự báo quyên góp tự động. Bạn sẽ học được: - Hiểu cấu trúc nền tảng của các khoản quyên góp định kỳ trong Salesforce NPSP. - Tạo và cấu hình các bản ghi quyên góp định kỳ mở và có thời hạn cố định. - Quản lý lịch trình của nhà tài trợ, phương thức thanh toán và dự báo các đợt thanh toán tự động. - Áp dụng các phương pháp bảo mật dữ liệu hiện đại để bảo vệ thông tin thanh toán nhạy cảm của nhà tài trợ. - Theo dõi các xu hướng tương tác của nhà tài trợ và tạo báo cáo để phân tích sự phát triển của chương trình. Khóa học bắt đầu với các thuật ngữ thiết yếu và các tùy chọn thiết lập cơ bản trước khi chuyển sang quy trình cấu hình từng bước và các kịch bản quản lý nhà tài trợ. Bạn sẽ đọc các ví dụ thực tế và làm theo các hướng dẫn chi tiết dựa trên văn bản để thành thạo giao diện NPSP. Được thiết kế cho các quản trị viên tổ chức phi lợi nhuận, người quản lý cơ sở dữ liệu và các chuyên gia gây quỹ mới làm quen với Salesforce NPSP, khóa học này không yêu cầu nền tảng kỹ thuật nâng cao. Đọc hướng dẫn toàn diện này để mở khóa toàn bộ tiềm năng của chương trình quyên góp định kỳ của bạn.