Salesforce NPSP: Zarządzanie darowiznami cyklicznymi dla organizacji non-profit

Utrzymanie organizacji non-profit wymaga niezawodnego, przewidywalnego strumienia wsparcia, jednak zarządzanie darowiznami cyklicznymi może szybko stać się przytłaczające bez odpowiednich systemów. Ten pisemny przewodnik pokazuje, jak wykorzystać Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP) do automatyzacji i usprawnienia przepływów pracy związanych z darowiznami cyklicznymi. Przejdziesz od ręcznego śledzenia do wysoce wydajnego, zautomatyzowanego systemu, który zapewnia dokładność danych darczyńców i wysokie zaangażowanie. Rozumiejąc podstawową architekturę NPSP, będziesz pewnie zarządzać aktualizacjami darczyńców, płatnościami i zautomatyzowanym prognozowaniem darowizn. Czego się nauczysz: - Zrozumieć podstawową strukturę darowizn cyklicznych w Salesforce NPSP. - Tworzyć i konfigurować rekordy darowizn cyklicznych o nieokreślonym i określonym czasie trwania. - Zarządzać harmonogramami darczyńców, metodami płatności i zautomatyzowanym prognozowaniem rat. - Stosować nowoczesne praktyki bezpieczeństwa danych w celu ochrony wrażliwych informacji o płatnościach darczyńców. - Śledzić trendy zaangażowania darczyńców i generować raporty analizujące wzrost programu. Kurs rozpoczyna się od podstawowego słownictwa i podstaw konfiguracji, a następnie przechodzi do szczegółowych przepływów pracy konfiguracyjnych i scenariuszy zarządzania darczyńcami. Przeczytasz przykłady z życia wzięte i skorzystasz ze szczegółowych przewodników tekstowych, aby opanować interfejs NPSP. Zaprojektowany dla administratorów organizacji non-profit, menedżerów baz danych i profesjonalistów ds. fundraisingu, którzy dopiero zaczynają przygodę z Salesforce NPSP, kurs ten nie wymaga zaawansowanego zaplecza technicznego. Przeczytaj ten kompleksowy przewodnik, aby odblokować pełny potencjał swojego programu darowizn cyklicznych.