Entwerfen eines Nachlasses, der Nachlassprobleme vermeidet, bevor sie auftreten

Die meisten Nachlassprobleme werden lange vor dem Tod entworfen. Fehlgestellte Begünstigtenbezeichnungen, veraltete Testamente, unbezeichnetes Eigentum und nicht finanzierte Treuhandgesellschaften schaffen alle die Unordnung, die Familien später verletzen.Dieser angewandte Kurs lehrt Sie, einen Nachlass zu entwerfen, der diese Unordnung verhindert. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, die Begünstigtenbezeichnungen über alle Konten hinweg anzupassen, zu entscheiden, ob und wie Sie einen widerrufbaren Trust verwenden, die Eigentumstitel zu strukturieren, um Ihren Plan zu unterstützen, für wahrscheinliche Konflikte unter den Begünstigten vorzusorgen und die Überprüfungen zu planen, die den Plan auf dem neuesten Stand halten. Was Sie lernen werden: - Wie man alle Vermögenswerte abbildet und identifiziert, welche durch Testament, Begünstigten, gemeinsamen Titel oder Treuhand übergeben werden - Wie man Begünstigtenbezeichnungen auf Altersvorsorgekonten, Lebensversicherungen und Übertragung-bei-Tod-Registrierungen ausrichtet - Wie und wann ein widerrufbarer Living Trust einen echten Mehrwert schafft und wann nicht - Wie man einen Trust richtig finanziert, damit er tatsächlich die Vermögenswerte kontrolliert, die Sie beabsichtigen - Wie man für vorhersehbare Konfliktpunkte wie ungleiche Erbschaften oder ein Familienunternehmen vorausschauend plant - Wie man mit außerstaatlicher Immobilie umgeht, um eine Nebennachfolge zu vermeiden - Wie man Bewertungen an Lebensereignisse wie Heirat, Scheidung, Geburt, Tod und Umzug anbindet Der Kurs ist in sechs angewandte Module unterteilt, die jeweils ein schriftliches Artefakt ergeben: eine Vermögenskarte, einen Plan zur Ausrichtung der Begünstigten, ein Memorandum zur Treuhandentscheidung, einen Titelplan, einen Konfliktpräventionsplan und einen Überprüfungsplan. Dieser Kurs ist für Erwachsene mit bedeutenden Vermögenswerten geschrieben, die ihren Nachlassplan funktionieren lassen möchten, anstatt nur zu existieren.Am Ende werden Sie von Dokumenten zu einem funktionierenden Plan übergehen, und Ihre Familie wird alles, was passiert, mit einem viel geringeren Risiko vermeidbarer Streitigkeiten oder Verluste konfrontieren.