Projetando um Estate que evita problemas de sucessão antes que eles aconteçam

A maioria dos problemas de sucessão são projetados muito antes da morte. Designações de beneficiários desalinhadas, testamentos desatualizados, propriedades sem título e fundos não financiados criam as bagunças que prejudicam as famílias mais tarde. Até o final deste curso, você será capaz de alinhar as designações de beneficiários em todas as contas, decidir se e como usar um trust revogável, estruturar a titularidade de propriedade para apoiar seu plano, planejar com antecedência para possíveis conflitos entre os beneficiários e agendar as revisões que mantêm o plano atual. O que você vai aprender: - Como mapear todos os ativos e identificar quais passam por testamento, beneficiário, título conjunto ou trust - Como alinhar as designações de beneficiários em contas de aposentadoria, seguro de vida e registros de transferência em caso de morte - Como e quando um trust revogável acrescenta valor real e quando não - Como financiar um trust corretamente para que ele realmente controle os ativos que você pretende - Como planejar com antecedência pontos de conflito previsíveis, como heranças desiguais ou um negócio familiar - Como lidar com propriedade fora do estado para evitar sucessão acessória - Como agendar revisões ligadas a eventos da vida, como casamento, divórcio, nascimentos, mortes e mudanças O curso é estruturado em torno de seis módulos aplicados, cada um produzindo um artefato escrito: um mapa de ativos, um plano de alinhamento de beneficiários, um memorando de decisão fiduciária, um plano de titulação, um plano de prevenção de conflitos e um cronograma de revisão. Este curso foi escrito para adultos com bens significativos que querem que seu plano de propriedade funcione em vez de apenas existir.No final, você passará de possuir documentos para possuir um plano de trabalho, e sua família enfrentará o que acontecer com um risco muito menor de disputas ou perdas evitáveis.