أسس الاستثمارات البديلة

في أغلب القرن العشرين، كانت المحفظة المتوازنة تعني الأسهم والسندات. واليوم، يتطلع المستثمرون المؤسسيون، وعلى نحو متزايد المستثمرون الأفراد، إلى ما هو أبعد من هاتين الفئتين من الأصول إلى عالم أوسع من البدائل ــ كل منها يتميز بمحركات العائد، وخصائص السيولة، ونمط المخاطر. ويشكل فهم البدائل وكيف تتصرف الشرط الأساسي لتقرير ما إذا كانت تنتمي إلى محفظتك. وبنهاية هذه الدورة، سيكون بمقدورك وصف السمات المميزة لفئات الأصول البديلة الرئيسية، وشرح كيفية توليد كل منها للعائدات وما هي المخاطر التي تواجهها، وتحديد الدور الذي يمكن أن تؤديه البدائل في حافظة متنوعة. ماذا ستتعلم: - ما الذي يحدد استثماراً بديلاً وكيف تختلف البدائل عن الأسهم والسندات التقليدية - العقارات: الملكية المباشرة، وشركات الاستثمار العقاري، وكيفية توليد العقارات للدخل وزيادة قيمتها - السلع الأساسية: السلع المادية كأدوات مالية، والسلع الأساسية الآجلة، وخواص التحوط من التضخم - الأسهم الخاصة: عمليات الشراء، وأسهم النمو، وأسباب اختلاف استثمارات الشركات الخاصة عن استثمارات السوق العامة - العملات المشفرة والأصول الرقمية: كيف تختلف عن البدائل الأخرى وخصائصها الفريدة من حيث المخاطر - خصائص الارتباط: كيف ترتبط البدائل بالأصول التقليدية في مختلف بيئات السوق - اعتبارات السيولة: لماذا يفتقر العديد من البدائل إلى السيولة وكيف يؤثر ذلك على تكوين الحافظة - كيف يخصص المستثمرون المؤسسيون - الهبات وصناديق المعاشات التقاعدية - أموالهم للبدائل ولماذا وتتألف الدورة من سلسلة من القراءات لفئات الأصول، وكل منها يغطي آلية العائدات، والمخاطر الرئيسية، وحالة الاستخدام النمطية للمستثمر. وتدرس دراسات الحالة المخصصات الحقيقية للبدائل في سياقات الحافظات المختلفة. وتختبر تمارين التقييم الذاتي قدرتك على مقارنة البدائل على الأبعاد الرئيسية قبل المضي قدما. هذه الدورة مصممة لفرادى المستثمرين، وطلاب المالية، والمهنيين في مجال إدارة الثروة الذين هم جدد في فئات الأصول البديلة. ولا تشترط خبرة استثمارية سابقة تتجاوز الإلمام الأساسي بالأسهم والسندات. وهذا المحتوى تعليمي ومعلوماتي بحت؛ ولا يشكل مشورة مالية ولا توصية بالاستثمار في أي فئة محددة من الأصول.