Nền tảng của các khoản đầu tư thay thế

Trong phần lớn thế kỷ XX, một danh mục đầu tư cân bằng có nghĩa là cổ phiếu và trái phiếu. Ngày nay, các nhà đầu tư tổ chức và ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân nhìn xa hơn hai loại tài sản này đến một vũ trụ rộng lớn hơn các khoản đầu tư thay thế — mỗi loại có các yếu tố thúc đẩy lợi nhuận, đặc điểm thanh khoản và hồ sơ rủi ro riêng biệt. Hiểu được các khoản đầu tư thay thế là gì và cách chúng hoạt động là điều kiện tiên quyết để quyết định liệu chúng có thuộc về danh mục đầu tư của bạn hay không. Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có khả năng mô tả các đặc điểm định nghĩa của các loại tài sản thay thế chính, giải thích cách mỗi loại tạo ra lợi nhuận và những rủi ro mà mỗi loại mang lại, cũng như trình bày vai trò mà các khoản đầu tư thay thế có thể đóng trong một danh mục đầu tư đa dạng. Những gì bạn sẽ học: - Điều gì định nghĩa một khoản đầu tư thay thế và cách các khoản đầu tư thay thế khác với cổ phiếu và trái phiếu truyền thống - Bất động sản: sở hữu trực tiếp, REITs và cách tài sản tạo ra thu nhập và tăng giá - Hàng hóa: hàng hóa vật chất như công cụ tài chính, hợp đồng tương lai hàng hóa và các đặc tính phòng ngừa lạm phát - Vốn cổ phần tư nhân: mua lại, vốn tăng trưởng và lý do tại sao đầu tư vào công ty tư nhân khác với đầu tư vào thị trường công khai - Tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số: cách chúng khác với các khoản đầu tư thay thế khác và các đặc điểm rủi ro độc đáo của chúng - Đặc tính tương quan: cách các khoản đầu tư thay thế liên quan đến tài sản truyền thống trong các môi trường thị trường khác nhau - Các cân nhắc về thanh khoản: tại sao nhiều khoản đầu tư thay thế kém thanh khoản và điều đó ảnh hưởng đến việc xây dựng danh mục đầu tư như thế nào - Cách các nhà đầu tư tổ chức — quỹ tài trợ, quỹ hưu trí — phân bổ vào các khoản đầu tư thay thế và lý do Khóa học được cấu trúc như một loạt các bài đọc về các loại tài sản, mỗi bài bao gồm cơ chế lợi nhuận, rủi ro chính và trường hợp sử dụng điển hình của nhà đầu tư. Các nghiên cứu điển hình kiểm tra việc phân bổ thực tế vào các khoản đầu tư thay thế trong các bối cảnh danh mục đầu tư khác nhau. Các bài tập tự đánh giá kiểm tra khả năng của bạn trong việc so sánh các khoản đầu tư thay thế trên các khía cạnh chính trước khi tiến bộ. Khóa học này được thiết kế cho các nhà đầu tư cá nhân, sinh viên tài chính và các chuyên gia quản lý tài sản mới làm quen với các loại tài sản thay thế. Không yêu cầu kinh nghiệm đầu tư trước đó ngoài sự quen thuộc cơ bản với cổ phiếu và trái phiếu. Nội dung này hoàn toàn mang tính giáo dục và thông tin; nó không cấu thành lời khuyên tài chính và không phải là khuyến nghị đầu tư vào bất kỳ loại tài sản cụ thể nào.