Bauen Sie Ihren Nachlassplan: Ein Testament, Trust und Dokumenten-Arbeitsheft

Ein Nachlassplan ist eine Reihe von Entscheidungen, die in koordinierten Dokumenten festgehalten werden. Dieser praktische Kurs führt Sie durch die Entscheidungsfindung und das Zusammenstellen der Dokumente. Am Ende erhalten Sie einen vollständigen Ordner, den Sie zur abschließenden Überprüfung und Unterzeichnung an einen Anwalt weitergeben oder bei Bedarf selbst fertigstellen können. Am Ende dieses Kurses haben Sie eine schriftliche Zusammenfassung der Entscheidungen, einen Testamentsentwurf, ein Memorandum zur Treuhandentscheidung, eine Liste der Begünstigten und einen gespeicherten Dokumentenordner mit unterstützenden Unterlagen und Kontakten. Was Sie lernen werden: - Wie man Vermögenswerte und Begünstigte als Ausgangspunkt für jeden Plan inventarisiert - Wie man Vormund für minderjährige Kinder einschließlich Haupt-, Ersatz- und Standby-Vormundschaft wählt - Wie wählt man einen Testamentsvollstrecker und einen Nachfolger Testamentsvollstrecker - Wie man sich zwischen einem einfachen Testament und einem Testament plus widerrufbarem Trust entscheidet - Wie man Begünstigtenbezeichnungen auf Altersvorsorgekonten, Lebensversicherungen und Übertragung-bei-Tod-Registrierungen ausrichtet - Wie man mit digitalen Assets, Haustieren und sentimentalen Gegenständen umgeht, die Testamente oft verpassen - Wie Sie Dokumente speichern und die richtigen Personen informieren, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen Der Kurs ist wie ein Arbeitsbuch aufgebaut: Jedes Modul stellt eine Reihe von Entscheidungen vor, bietet Vorlagen, führt durch ein ausgefülltes Beispiel und führt Sie durch die Erstellung Ihrer eigenen Version. Dieser Kurs ist für Erwachsene gedacht, die einen echten Plan aufbauen möchten, anstatt weiterhin zu beabsichtigen, Am Ende haben Sie die Unruhe, kein Testament zu haben, durch einen vollständigen Ordner mit Entscheidungen und Dokumenten ersetzt, der zum Unterschreiben bereit ist, und Sie wissen, welche Überprüfungen und Aktualisierungen den Plan im Laufe der Zeit wirksam halten.