Xây Dựng Kế Hoạch Tài Sản Của Bạn: Sổ Tay Di Chúc, Quỹ Tín Thác và Tài Liệu

Kế hoạch tài sản là một tập hợp các quyết định được ghi lại trong các tài liệu phối hợp. Khóa học thực hành này sẽ hướng dẫn bạn đưa ra các quyết định đó và tập hợp các tài liệu, kết thúc bằng một bộ hồ sơ hoàn chỉnh mà bạn có thể mang đến luật sư để xem xét và ký kết cuối cùng hoặc tự mình hoàn thiện khi thích hợp. Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có một bản tóm tắt các quyết định bằng văn bản, một bản nháp di chúc, một bản ghi nhớ quyết định quỹ tín thác, một danh sách sắp xếp người thụ hưởng và một bộ tài liệu lưu trữ bao gồm các giấy tờ hỗ trợ và thông tin liên hệ. Những gì bạn sẽ học: - Cách lập danh mục tài sản và người thụ hưởng làm điểm khởi đầu cho bất kỳ kế hoạch nào - Cách chọn người giám hộ cho trẻ vị thành niên bao gồm người chính, người dự phòng và người thay thế - Cách chọn người thực thi di chúc và người thực thi kế nhiệm - Cách quyết định giữa một di chúc đơn giản và một di chúc kèm theo quỹ tín thác có thể hủy bỏ - Cách sắp xếp các chỉ định người thụ hưởng trên tài khoản hưu trí, bảo hiểm nhân thọ và đăng ký chuyển giao khi qua đời - Cách xử lý tài sản kỹ thuật số, thú cưng và các vật phẩm kỷ niệm mà di chúc thường bỏ qua - Cách lưu trữ tài liệu và thông báo cho đúng người mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư Khóa học được cấu trúc như một sổ tay. Mỗi mô-đun trình bày một tập hợp các quyết định, cung cấp các mẫu, hướng dẫn qua một ví dụ đã điền và hướng dẫn bạn hoàn thành phiên bản của riêng mình. Khóa học này được viết cho những người trưởng thành muốn xây dựng một kế hoạch thực sự thay vì chỉ tiếp tục có ý định. Khi kết thúc, bạn sẽ thay thế sự lo lắng về việc không có di chúc bằng một bộ hồ sơ hoàn chỉnh gồm các quyết định và tài liệu, sẵn sàng để ký kết, và bạn sẽ biết những đánh giá và cập nhật nào sẽ giữ cho kế hoạch hiệu quả theo thời gian.