Élaborer votre plan successoral : un cahier de travail sur le testament, la fiducie et les documents

Un plan successoral est un ensemble de décisions consignées dans des documents coordonnés. Ce cours pratique vous guide dans la prise de ces décisions et l’assemblage des documents. Vous terminerez avec un classeur complet que vous pourrez remettre à un avocat pour une révision finale et une signature ou finaliser vous-même, le cas échéant. À la fin de ce cours, vous aurez un résumé écrit des décisions, une ébauche de testament, une note de décision de fiducie, une liste d’alignement des bénéficiaires et un classeur de documents stockés, y compris les documents à l’appui et les contacts. Ce que vous apprendrez: - Comment faire l'inventaire des actifs et des bénéficiaires comme point de départ de tout plan - Comment choisir des tuteurs pour les enfants mineurs, y compris primaire, de secours et de secours - Comment choisir un exécuteur testamentaire et un successeur exécuteur testamentaire - Comment choisir entre un testament simple et un testament plus une fiducie révocable - Comment aligner les désignations de bénéficiaires sur les comptes de retraite, l'assurance-vie et les enregistrements de transfert au décès - Comment gérer les actifs numériques, les animaux de compagnie et les objets sentimentaux que les testaments manquent souvent - Comment stocker des documents et informer les bonnes personnes sans compromettre la confidentialité Le cours est structuré comme un cahier d'exercices, chaque module présente un ensemble de décisions, fournit des modèles, passe en revue un exemple rempli et vous guide pour compléter votre propre version. Ce cours est destiné aux adultes qui veulent élaborer un véritable plan plutôt que de continuer à le faire. À la fin du cours, vous aurez remplacé l’inquiétude d’avoir un testament par un classeur complet de décisions et de documents prêts à être signés. Vous saurez quelles révisions et mises à jour permettront de maintenir l’efficacité du plan au fil du temps.