遺産計画の構築：遺言書、信託、および文書ワークブック

遺産計画とは、調整された文書にまとめられた一連の決定のことです。この実践的なコースでは、それらの決定を下し、文書をまとめる手順を説明し、最終的には弁護士に最終確認と署名を依頼したり、必要に応じて自分で最終化したりできる完全なバインダーが完成します。 このコースを修了するまでに、決定事項の書面による要約、遺言書の草案、信託決定メモ、受益者調整リスト、および補足書類と連絡先を含む保管された文書バインダーが手に入ります。 学習内容： - どのような計画の出発点としても、資産と受益者をどのように棚卸しするか - 主たる、予備の、および待機中の未成年者の後見人をどのように選ぶか - 遺言執行者と後任の遺言執行者をどのように選ぶか - 単純な遺言書と、遺言書に加えて取消可能な信託のどちらを選択するか - 退職金口座、生命保険、および死亡時移転登録における受益者指定をどのように調整するか - 遺言書では見落とされがちなデジタル資産、ペット、および思い出の品をどのように扱うか - プライバシーを侵害することなく、文書を保管し、適切な人々に通知する方法 このコースはワークブック形式で構成されています。各モジュールでは、一連の決定事項を提示し、テンプレートを提供し、記入済みの例を説明し、あなた自身のバージョンを完成させるようガイドします。 このコースは、意図し続けるのではなく、実際に計画を立てたいと考えている成人向けに書かれています。修了するまでに、遺言書がないことへの不安は、署名準備が整った決定事項と文書の完全なバインダーに置き換えられ、時間の経過とともに計画を効果的に維持するための見直しと更新について理解できるようになります。