Costruire il tuo piano di proprietà: un libro di lavoro di volontà, fiducia e documenti

Un piano patrimoniale è un insieme di decisioni catturate in documenti coordinati.Questo corso pratico ti guida attraverso il processo decisionale e l'assemblaggio dei documenti, finendo con un raccoglitore completo che puoi portare a un avvocato per la revisione finale e la firma o finalizzare da solo quando appropriato. Alla fine del corso avrete un riepilogo scritto delle decisioni, una bozza di testamento, un memorandum di decisione fiduciaria, un elenco di allineamento dei beneficiari e un raccoglitore di documenti archiviati, inclusi documenti e contatti di supporto. Cosa imparerai: - Come inventariare beni e beneficiari come punto di partenza per qualsiasi piano - Come scegliere i tutori per i minori, tra cui primario, di backup e di standby - Come scegliere un esecutore testamentario e un successore esecutore testamentario - Come scegliere tra un testamento semplice e un testamento più un trust revocabile - Come allineare le designazioni dei beneficiari sui conti pensionistici, assicurazione sulla vita, e le registrazioni di trasferimento-on-morte - Come gestire le risorse digitali, gli animali domestici e gli oggetti sentimentali che spesso mancano - Come archiviare i documenti e informare le persone giuste senza compromettere la privacy Il corso è strutturato come un libro di lavoro: ogni modulo presenta un insieme di decisioni, fornisce modelli, passa attraverso un esempio riempito e ti guida a completare la tua versione. Questo corso è scritto per gli adulti che vogliono costruire un piano reale piuttosto che continuare a intendere.Alla fine avrete sostituito l'inquietudine di non avere un testamento con un raccoglitore completo di decisioni e documenti, pronti per la firma, e saprete quali revisioni e aggiornamenti manterranno il piano efficace nel tempo.