Zielmanagement in Dynamics 365 Sales und Customer Service

Klare, messbare Ziele zu setzen, ist für jedes erfolgreiche Vertriebs- oder Kundenserviceteam unerlässlich. Die Konfiguration dieser Metriken in einem Unternehmenssystem kann jedoch überwältigend sein. Dieser textbasierte Kurs führt Sie durch den Prozess der Einrichtung und Verwaltung von Leistungszielen in Dynamics 365. Sie erwerben die Fähigkeiten, um Teamleistungen an Organisationszielen auszurichten, Fortschritte in Echtzeit zu überwachen und Strategien auf der Grundlage genauer Daten anzupassen. Was Sie lernen werden: • Verstehen Sie die Kernterminologie und Architektur des Dynamics 365 Zielmanagements • Konfigurieren Sie Zielmetriken und Rollup-Abfragen, um den Fortschritt automatisch zu verfolgen • Erstellen und zuweisen Sie individuelle und übergeordnete Ziele, um klare Hierarchien zu etablieren • Richten Sie Zielzeiträume und Geschäftsjahreskonfigurationen ein, um Ihren Geschäftszyklus zu erfüllen • Überwachen Sie die Leistung in Echtzeit mit integrierten Rollup-Feldern und Tracking-Tools. Analysieren Sie Zieldaten, um Trends zu erkennen und die Teamleistung zu optimieren. Sie beginnen mit den grundlegenden Konzepten der Zielverfolgung, bevor Sie Schritt für Schritt die Konfiguration von Metriken, die Einrichtung von Hierarchien und die Ausführung von Rollup-Abfragen zur Automatisierung Ihrer Berichte durchlaufen. Dieser Kurs richtet sich an Anfänger, Systemadministratoren und Teamleiter, die das Zielverfolgungs-Tracking in Dynamics 365 ohne vorherige Konfigurationserfahrung beherrschen möchten. Beginnen Sie noch heute mit dem Lesen, um Ihre Geschäftsziele zu verfolgen und zu erreichen.