Quản lý mục tiêu trong Dynamics 365 Sales và Customer Service

Đặt ra các mục tiêu rõ ràng, đo lường là cần thiết cho bất kỳ đội ngũ bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng thành công, nhưng cấu hình các chỉ số này trong một hệ thống doanh nghiệp có thể cảm thấy áp đảo. Lớp học dựa trên văn bản này hướng dẫn bạn qua quá trình thiết lập và quản lý mục tiêu hiệu suất trong Dynamics 365. Bạn sẽ có được kỹ năng để sắp xếp nỗ lực của nhóm với mục tiêu tổ chức, theo dõi tiến độ trong thời gian thực, và điều chỉnh chiến lược dựa trên dữ liệu chính xác. Bạn sẽ học được gì: • Hiểu được thuật ngữ và kiến trúc cốt lõi của quản lý mục tiêu Dynamics 365 • Cấu hình các chỉ số mục tiêu và truy vấn cuộn để tự động theo dõi tiến độ • Tạo và gán các mục tiêu cá nhân và cha mẹ để thiết lập các cấp bậc rõ ràng • Thiết lập các giai đoạn mục tiêu hoặc các cấu hình năm tài chính để phù hợp với chu kỳ kinh doanh của bạn • Theo dõi hiệu suất thời gian thực bằng cách sử dụng các trường rollup tích hợp và công cụ theo dõi • Phân tích dữ liệu mục tiêu để xác định xu hướng và tối ưu hóa hiệu suốt đội. Bạn sẽ bắt đầu với các khái niệm cơ bản của mục tiêu theo dõi trước khi chuyển bước qua bước thông qua việc cấu hình các chỉ số, thiết lập hệ thống phân cấp, và chạy truy vấn cuộn để tự động hóa báo cáo của bạn. Lớp học này được thiết kế cho người mới bắt đầu, quản trị viên hệ thống và lãnh đạo nhóm muốn làm chủ theo dõi mục tiêu trong Dynamics 365 mà không có bất kỳ kinh nghiệm cấu hình trước đó. Bắt đầu đọc hôm nay để thay đổi cách bạn theo dõi và đạt được mục tiêu kinh doanh của bạn.