Zarządzanie celami w Dynamics 365 Sales and Customer Service

Wyznaczanie jasnych, mierzalnych celów jest niezbędne dla każdego skutecznego zespołu sprzedaży lub obsługi klienta, ale konfigurowanie tych wskaźników w systemie korporacyjnym może wydawać się przytłaczające. Ten kurs tekstowy przeprowadzi Cię przez proces konfigurowania celów wydajności i zarządzania nimi w Dynamics 365. Zyskasz umiejętności dostosowania wysiłków zespołu do celów organizacyjnych, monitorowania postępów w czasie rzeczywistym i dostosowywania strategii w oparciu o dokładne dane. Co nauczysz się: • Zrozumienie podstawowej terminologii i architektury zarządzania celami Dynamics 365 • Konfigurowanie metryk celów i zapytań zbiorczych w celu automatycznego śledzenia postępów • Tworzenie i przypisywanie indywidualnych i nadrzędnych celów w celu ustalenia jasnych hierarchii • Konfiguracja okresów docelowych i konfiguracji roku fiskalnego w celu dopasowania do cyklu biznesowego • Monitoruj wydajność w czasie rzeczywistym za pomocą wbudowanych pól zbiorczych i narzędzi śledzenia • Analizuj dane dotyczące celów, aby identyfikować trendy i optymalizować wydajności zespołu. Zaczniesz od podstawowych pojęć śledzenia celów, a następnie przejdziesz krok po kroku przez konfigurację metryk, ustanawianie hierarchii i uruchamianie zapytań zbiorczych w celu zautomatyzowania raportowania. Ten kurs jest przeznaczony dla początkujących, administratorów systemu i liderów zespołów, którzy chcą opanować śledzenie celów w Dynamics 365 bez wcześniejszego doświadczenia w konfiguracji. Zacznij czytać już dziś, aby zmienić sposób śledzenia i osiągania celów biznesowych.