تخطيط التركات على مدى الحياة: معلومات مستكملة، ومحادثات عائلية، وحالات استثنائية

إن خطة التركات ليست حدثاً يحدث مرة واحدة، بل هي بحاجة إلى التغيير مع تغير حياتك، ويجب إبلاغها إلى الأشخاص الذين سيتصرفون بناء عليها في نهاية المطاف. وتتناول هذه الدورة التطبيقية العمل الطويل الأجل للحفاظ على خطة فعالة والحالات الهامشية التي تعقدها. وبنهاية هذه الدورة، سيكون بإمكانك جدولة تحديثات الخطة المرتبطة بأحداث الحياة، وإجراء محادثات مثمرة مع الأسرة والمستفيدين، ومعالجة الحالات المعقدة مثل الأسر المختلطة والمصالح التجارية، وإدماج التقاعد وتخطيط الرعاية الطويلة الأجل مع خطة التركة. ماذا ستتعلم: - كيفية وضع جدول زمني للاستعراض يرتبط بأحداث مثل الزواج والطلاق والولادات والوفيات والانتقالات والتغيرات الرئيسية في الأصول - كيفية تحديث تعيينات المستفيدين في جميع أنواع الحسابات بعد وقوع أحداث رئيسية - كيف تجري محادثات عائلية تثير الشواغل دون التخلي عن قراراتك - كيفية التعامل مع الأسر المختلطة، بما في ذلك الأطفال من العلاقات السابقة والزوج الحالي - كيفية إدماج مصالح الأعمال التجارية بما في ذلك التخطيط لتعاقب الموظفين واتفاقات الشراء والبيع - كيفية التخطيط للطفل أو البالغ ذي الاحتياجات الخاصة من خلال صندوق استئماني للاحتياجات الخاصة - كيفية التوفيق بين التقاعد والرعاية الطويلة الأجل وتخطيط التركات في كيان متماسك وتتمحور الدورة حول ست وحدات تطبيقية، ينتج كل منها منتجاً مكتوباً: جدول زمني للمراجعة، وقائمة مرجعية تبدأ عند وقوع حدث، وخطة للمحادثة الأسرية، وصحيفة عمل للأسرة المختلطة أو حالة تجارية، ومخطط تخطيط للاحتياجات الخاصة، ووثيقة إدماج. هذه الدورة مكتوبة للبالغين الذين لديهم بالفعل خطة أساسية للميراث والذين يريدون إبقائها تعمل عبر مراحل الحياة. في النهاية، ستتحرك من التخطيط لمرة واحدة إلى نظام مستمر، وسوف تعكس الخطة التي ستتركها الحياة التي عشتها بالفعل والأشخاص الذين عاشوا فيها.