Estate Planning door de loop van het leven: Updates, familiegesprekken en Edge Cases

Een estate plan is geen eenmalige gebeurtenis, het moet veranderen als uw leven verandert, en het moet worden gecommuniceerd aan de mensen die uiteindelijk op het plan zullen handelen. Deze toegepaste cursus behandelt het langetermijnwerk om een plan effectief te houden en de randgevallen die het bemoeilijken. Aan het einde van deze cursus bent u in staat om planupdates te plannen die verband houden met levensgebeurtenissen, productieve gesprekken te voeren met familie en begunstigden, complexe situaties aan te pakken, zoals gemengde gezinnen en zakelijke belangen, en pensioen- en langdurige zorgplanning te integreren met het nalatenschapsplan. Wat je leert: - Hoe een beoordelingsschema in te stellen dat is gekoppeld aan gebeurtenissen zoals huwelijk, scheiding, geboorten, overlijdens, verhuizingen en grote activawijzigingen - Hoe u begunstigde-aanwijzingen voor alle rekeningtypen kunt bijwerken na belangrijke gebeurtenissen - Hoe je familiegesprekken kunt voeren die zorgen oproepen zonder je beslissingen op te geven - Hoe om te gaan met gemengde gezinnen, met inbegrip van kinderen uit eerdere relaties en een huidige echtgenoot - Hoe zakelijke belangen te integreren, inclusief opvolgingsplanning en koop-verkoopovereenkomsten - Hoe te plannen voor een kind of volwassene met speciale behoeften door middel van een speciale behoeften vertrouwen - Hoe pensioen, langdurige zorg en estate planning op elkaar af te stemmen tot een coherent geheel De cursus is opgebouwd rond zes toegepaste modules, die elk een schriftelijk artefact opleveren: een beoordelingsschema, een checklist die door een gebeurtenis wordt geactiveerd, een gezinsgespreksplan, een werkblad voor een gemengd gezin of een bedrijfsgeval, een schets voor speciale behoeften en een integratiedocument. Deze cursus is geschreven voor volwassenen die al een basisplan hebben en die dit willen blijven gebruiken in de loop van hun leven. Aan het einde van de cursus gaat u van een eenmalige planning naar een onderhouden systeem. Het plan dat u achterlaat, zal het leven weerspiegelen dat u daadwerkelijk heeft geleefd en de mensen die erin zitten.