Yaşam Boyunca Miras Planlaması: Güncellemeler, Aile Sohbetleri ve Uç Durumlar

Bir miras planı tek seferlik bir olay değildir. Hayatınız değiştikçe değişmesi ve sonunda bu planı uygulayacak kişilere iletilmesi gerekir. Bu uygulamalı kurs, bir planı etkili tutmanın uzun vadeli çalışmasını ve onu karmaşıklaştıran uç durumları ele almaktadır. Bu kursun sonunda, yaşam olaylarına bağlı plan güncellemelerini zamanlayabilecek, aile ve mirasçılarla verimli görüşmeler yapabilecek, karma aileler ve ticari çıkarlar gibi karmaşık durumları yönetebilecek ve emeklilik ile uzun süreli bakım planlamasını miras planıyla bütünleştirebileceksiniz. Neler öğreneceksiniz: - Evlilik, boşanma, doğum, ölüm, taşınma ve büyük varlık değişiklikleri gibi olaylara bağlı bir gözden geçirme takvimi nasıl belirlenir - Büyük olaylardan sonra tüm hesap türlerindeki lehtar atamaları nasıl güncellenir - Kararlarınızdan vazgeçmeden endişeleri ortaya çıkaran aile görüşmeleri nasıl yapılır - Önceki ilişkilerden çocukları ve mevcut eşi içeren karma aileler nasıl yönetilir - Halefiyet planlaması ve alım-satım anlaşmaları dahil olmak üzere ticari çıkarlar nasıl entegre edilir - Özel ihtiyaçları olan bir çocuk veya yetişkin için özel ihtiyaçlar vakfı aracılığıyla nasıl planlama yapılır - Emeklilik, uzun süreli bakım ve miras planlaması tutarlı bir bütün halinde nasıl hizalanır Kurs, altı uygulamalı modül etrafında yapılandırılmıştır. Her biri yazılı bir çıktı üretir: bir gözden geçirme takvimi, olaya dayalı bir kontrol listesi, bir aile görüşmesi planı, bir karma aile veya iş durumu çalışma sayfası, bir özel ihtiyaçlar planlama taslağı ve bir entegrasyon belgesi. Bu kurs, temel bir miras planına sahip olan ve bunu yaşamın farklı aşamalarında işler halde tutmak isteyen yetişkinler için yazılmıştır. Kursun sonunda, tek seferlik planlamadan sürdürülebilir bir sisteme geçecek ve bıraktığınız plan, gerçekten yaşadığınız hayatı ve içindeki insanları yansıtacaktır.