Planification successorale tout au long de la vie : mises à jour, conversations familiales et cas limites

Un plan successoral n’est pas un événement ponctuel, il doit évoluer avec votre vie et il doit être communiqué aux personnes qui le suivront. Ce cours pratique aborde le travail à long terme pour maintenir l’efficacité d’un plan et les cas limites qui le compliquent. À la fin de ce cours, vous serez en mesure de planifier des mises à jour de plan liées aux événements de la vie, d’avoir des conversations productives avec la famille et les bénéficiaires, de gérer des situations complexes telles que les familles mixtes et les intérêts commerciaux, et d’intégrer la planification de la retraite et des soins de longue durée au plan successoral. Ce que vous apprendrez: - Comment établir un calendrier de révision lié à des événements tels que le mariage, le divorce, les naissances, les décès, les déménagements et les changements majeurs d'actifs - Comment mettre à jour les désignations de bénéficiaires pour tous les types de comptes après des événements majeurs - Comment avoir des conversations familiales qui font surface sans abandonner vos décisions - Comment gérer les familles mixtes, y compris les enfants issus de relations antérieures et un conjoint actuel - Comment intégrer les intérêts de l'entreprise, y compris la planification de la relève et les contrats d'achat-vente - Comment planifier pour un enfant ou un adulte ayant des besoins spéciaux par l'intermédiaire d'une fiducie pour besoins spéciaux - Comment aligner la retraite, les soins de longue durée et la planification successorale en un tout cohérent Le cours est structuré autour de six modules appliqués, chacun produisant un artéfact écrit: un calendrier de révision, une liste de contrôle déclenchée par un événement, un plan de conversation familiale, une feuille de travail pour une famille mixte ou un cas d'affaires, un croquis de planification des besoins spéciaux et un document d'intégration. Ce cours s’adresse aux adultes qui ont déjà un plan successoral de base et qui veulent le conserver à travers les étapes de la vie. À la fin, vous passerez d’une planification ponctuelle à un système maintenu. Le plan que vous laissez reflétera la vie que vous avez vécue et les personnes qui y ont participé.