Lập Kế Hoạch Tài Sản Trọn Đời: Cập Nhật, Trò Chuyện Gia Đình và Các Trường Hợp Đặc Biệt

Kế hoạch tài sản không phải là một sự kiện chỉ diễn ra một lần. Nó cần thay đổi khi cuộc sống của bạn thay đổi, và cần được truyền đạt cho những người cuối cùng sẽ thực hiện nó. Khóa học ứng dụng này đề cập đến công việc lâu dài để duy trì hiệu quả của một kế hoạch và các trường hợp đặc biệt làm phức tạp nó. Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có thể lên lịch cập nhật kế hoạch gắn liền với các sự kiện cuộc đời, tổ chức các cuộc trò chuyện hiệu quả với gia đình và người thụ hưởng, xử lý các tình huống phức tạp như gia đình hỗn hợp và lợi ích kinh doanh, đồng thời tích hợp kế hoạch hưu trí và chăm sóc dài hạn vào kế hoạch tài sản. Những gì bạn sẽ học: - Cách thiết lập lịch trình xem xét gắn liền với các sự kiện như kết hôn, ly hôn, sinh nở, tử vong, chuyển nhà và thay đổi tài sản lớn - Cách cập nhật chỉ định người thụ hưởng trên tất cả các loại tài khoản sau các sự kiện lớn - Cách tổ chức các cuộc trò chuyện gia đình để đưa ra những lo ngại mà không từ bỏ các quyết định của bạn - Cách xử lý các gia đình hỗn hợp, bao gồm con cái từ các mối quan hệ trước và người phối ngẫu hiện tại - Cách tích hợp lợi ích kinh doanh bao gồm kế hoạch kế nhiệm và thỏa thuận mua bán - Cách lập kế hoạch cho trẻ em hoặc người lớn có nhu cầu đặc biệt thông qua quỹ tín thác cho người có nhu cầu đặc biệt - Cách điều chỉnh kế hoạch hưu trí, chăm sóc dài hạn và kế hoạch tài sản thành một tổng thể mạch lạc Khóa học được cấu trúc xoay quanh sáu mô-đun ứng dụng. Mỗi mô-đun tạo ra một tài liệu viết: lịch trình xem xét, danh sách kiểm tra kích hoạt theo sự kiện, kế hoạch trò chuyện gia đình, bảng tính trường hợp gia đình hỗn hợp hoặc kinh doanh, bản phác thảo kế hoạch cho người có nhu cầu đặc biệt và tài liệu tích hợp. Khóa học này được viết cho người lớn đã có kế hoạch tài sản cơ bản và muốn duy trì nó hoạt động qua các giai đoạn cuộc đời. Khi kết thúc, bạn sẽ chuyển từ lập kế hoạch một lần sang một hệ thống được duy trì, và kế hoạch bạn để lại sẽ phản ánh cuộc sống bạn thực sự đã sống và những người trong đó.