生涯にわたる相続計画：更新、家族との話し合い、および複雑なケース

相続計画は一度きりのものではありません。人生の変化に合わせて変更する必要があり、最終的にその計画を実行する人々に伝える必要があります。この応用コースでは、計画を効果的に維持するための長期的な作業と、それを複雑にする特殊なケースについて取り上げます。 このコースの終了までに、あなたは人生の出来事に関連する計画の更新をスケジュールし、家族や受益者と実りある話し合いを行い、再婚家庭や事業承継などの複雑な状況に対処し、退職後の計画と長期介護計画を相続計画と統合できるようになります。 学習内容： - 結婚、離婚、出産、死亡、転居、主要な資産変更などの出来事に関連する見直しスケジュールを設定する方法 - 主要な出来事の後に、すべての口座タイプで受益者指定を更新する方法 - 自分の決定を譲ることなく、懸念事項を明らかにする家族との話し合いの方法 - 以前の関係からの子供や現在の配偶者を含む再婚家庭に対処する方法 - 事業承継計画や売買契約を含む事業上の利益を統合する方法 - 特別支援信託を通じて、特別支援が必要な子供や大人のための計画を立てる方法 - 退職、長期介護、相続計画を一貫した全体として整合させる方法 このコースは6つの応用モジュールを中心に構成されています。それぞれが書面による成果物を作成します。見直しスケジュール、イベントトリガー型チェックリスト、家族との話し合い計画、再婚家庭または事業ケースのワークシート、特別支援計画の概要、および統合文書です。 このコースは、すでに基本的な相続計画を持っており、それを人生の各段階で機能させ続けたいと考えている成人向けに作成されています。終了までに、あなたは一度きりの計画から維持管理されたシステムへと移行し、あなたが残す計画は、あなたが実際に生きた人生と、その中にいた人々を反映したものとなるでしょう。