Planificación patrimonial a lo largo de la vida: actualizaciones, conversaciones familiares y casos extremos

Un plan de bienes no es un evento único, debe cambiar a medida que su vida cambia, y debe comunicarse a las personas que eventualmente actuarán en él. Este curso aplicado aborda el trabajo a largo plazo de mantener un plan efectivo y los casos extremos que lo complican. Al final de este curso, usted será capaz de programar actualizaciones de planes vinculados a eventos de la vida, mantener conversaciones productivas con la familia y los beneficiarios, manejar situaciones complejas como familias mixtas e intereses comerciales, e integrar la jubilación y la planificación de cuidados a largo plazo con el plan de bienes. Lo que aprenderás: - Cómo establecer un programa de revisión vinculado a eventos como matrimonio, divorcio, nacimientos, muertes, mudanzas y cambios importantes en los activos - Cómo actualizar las designaciones de beneficiarios en todos los tipos de cuenta después de eventos importantes - Cómo tener conversaciones familiares que saquen a la superficie las preocupaciones sin renunciar a sus decisiones - Cómo manejar familias mixtas, incluyendo hijos de relaciones anteriores y un cónyuge actual - Cómo integrar los intereses empresariales, incluida la planificación de la sucesión y los acuerdos de compraventa - Cómo planificar para un niño o adulto con necesidades especiales a través de un fideicomiso de necesidades especiales - Cómo alinear la jubilación, el cuidado a largo plazo y la planificación patrimonial en un todo coherente El curso está estructurado en torno a seis módulos aplicados, cada uno de los cuales produce un artefacto escrito: un programa de revisión, una lista de verificación activada por eventos, un plan de conversación familiar, una hoja de trabajo de familia mixta o caso de negocios, un boceto de planificación de necesidades especiales y un documento de integración. Este curso está escrito para adultos que ya tienen un plan de bienes básico y que quieren mantenerlo funcionando a través de las etapas de la vida.Al final, pasará de una planificación única a un sistema mantenido, y el plan que dejará reflejará la vida que realmente vivió y las personas en ella.