Planowanie nieruchomości w trakcie życia: aktualizacje, rozmowy rodzinne i przypadki krawędziowe

Plan nieruchomości nie jest jednorazowym wydarzeniem. Musi się zmieniać wraz ze zmianami w życiu i musi być przekazywany osobom, które ostatecznie będą na nim działać.Ten kurs stosowany dotyczy długoterminowej pracy nad utrzymaniem skutecznego planu i przypadków krawędzi, które go komplikują. Pod koniec tego kursu będziesz w stanie zaplanować aktualizacje planu związane z wydarzeniami życiowymi, przeprowadzić produktywne rozmowy z rodziną i beneficjentami, poradzić sobie ze złożonymi sytuacjami, takimi jak mieszane rodziny i interesy biznesowe, oraz zintegrować planowanie emerytury i opieki długoterminowej z planem majątkowym. Czego się nauczysz: - Jak ustawić harmonogram przeglądu związany z wydarzeniami takimi jak małżeństwo, rozwód, narodziny, zgony, ruchy i poważne zmiany aktywów - Jak zaktualizować wyznaczenia beneficjentów we wszystkich typach kont po poważnych wydarzeniach - Jak prowadzić rozmowy rodzinne, które wydobywają obawy bez rezygnacji z decyzji - Jak radzić sobie z rodzinami mieszanymi, w tym z dziećmi z poprzednich związków i obecnym małżonkiem - Jak zintegrować interesy biznesowe, w tym planowanie sukcesji i umowy kupna-sprzedaży - Jak planować dla dziecka ze specjalnymi potrzebami lub dorosłych poprzez specjalne potrzeby zaufania - Jak dostosować emeryturę, opiekę długoterminową i planowanie majątku w spójną całość Każdy z nich tworzy pisemny artefakt: harmonogram przeglądu, listę kontrolną wyzwalaną przez zdarzenie, plan rozmowy rodzinnej, arkusz roboczy z mieszaną rodziną lub sprawą biznesową, szkic planowania specjalnych potrzeb i dokument integracyjny. Ten kurs jest przeznaczony dla dorosłych, którzy mają już podstawowy plan majątkowy i chcą go utrzymać na wszystkich etapach życia.Pod koniec przejdziesz od jednorazowego planowania do utrzymywanego systemu, a plan, który zostawisz, będzie odzwierciedlał życie, które faktycznie przeżyłeś i ludzi w nim.