Nachlassplanung im Lebensverlauf: Updates, Familiengespräche und Edge Cases

Ein Nachlassplan ist kein einmaliges Ereignis, sondern muss sich mit den Veränderungen in Ihrem Leben ändern und muss den Menschen, die schließlich darauf reagieren, mitgeteilt werden. Dieser angewandte Kurs befasst sich mit der langfristigen Arbeit, einen Plan effektiv zu halten und mit den Randfällen, die ihn komplizieren. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, Planaktualisierungen in Verbindung mit Lebensereignissen zu planen, produktive Gespräche mit Familie und Begünstigten zu führen, komplexe Situationen wie gemischte Familien und Geschäftsinteressen zu handhaben und die Pensionierung und Langzeitpflegeplanung in den Nachlassplan zu integrieren. Was Sie lernen werden: - Wie man einen Überprüfungszeitplan festlegt, der an Ereignisse wie Heirat, Scheidung, Geburten, Todesfälle, Umzüge und größere Vermögensänderungen gebunden ist - Wie Sie die Begünstigtenbezeichnungen für alle Kontotypen nach wichtigen Ereignissen aktualisieren - Wie man Familiengespräche führt, die Bedenken aufwerfen, ohne Ihre Entscheidungen aufzugeben - Wie man mit gemischten Familien umgeht, einschließlich Kindern aus früheren Beziehungen und einem aktuellen Ehepartner - Wie man Unternehmensinteressen einschließlich Nachfolgeplanung und Kaufverträge integriert - Wie man für ein Kind oder einen Erwachsenen mit besonderen Bedürfnissen durch einen besonderen Bedarfsplan plant - Wie man Rente, Langzeitpflege und Nachlassplanung in ein kohärentes Ganzes einfügt Der Kurs ist in sechs angewandte Module unterteilt, die jeweils ein schriftliches Artefakt ergeben: einen Überprüfungsplan, eine ereignisgesteuerte Checkliste, einen Familiengesprächsplan, ein Arbeitsblatt für eine gemischte Familie oder einen Geschäftsfall, eine Planungsskizze für besondere Bedürfnisse und ein Integrationsdokument. Dieser Kurs richtet sich an Erwachsene, die bereits einen grundlegenden Nachlassplan haben und diesen über alle Lebensphasen hinweg aufrechterhalten möchten. Am Ende werden Sie von einer einmaligen Planung zu einem gepflegten System übergehen. Der Plan, den Sie hinterlassen, wird das Leben widerspiegeln, das Sie tatsächlich gelebt haben, und die Menschen, die darin leben.