Pianificazione patrimoniale nel corso della vita: aggiornamenti, conversazioni familiari e casi estremi

Un piano patrimoniale non è un evento una tantum, ma deve cambiare con i cambiamenti della vita e deve essere comunicato alle persone che alla fine agiranno su di esso. Questo corso applicato affronta il lavoro a lungo termine per mantenere un piano efficace e i casi marginali che lo complicano. Entro la fine di questo corso sarete in grado di pianificare gli aggiornamenti del piano legati agli eventi della vita, tenere conversazioni produttive con la famiglia e i beneficiari, gestire situazioni complesse come famiglie miste e interessi commerciali e integrare la pianificazione della pensione e dell'assistenza a lungo termine con il piano patrimoniale. Cosa imparerai: - Come impostare un programma di revisione legato a eventi come matrimonio, divorzio, nascite, decessi, spostamenti e grandi cambiamenti di asset - Come aggiornare le designazioni dei beneficiari in tutti i tipi di conto dopo i principali eventi - Come avere conversazioni familiari che fanno emergere le preoccupazioni senza rinunciare alle tue decisioni - Come gestire le famiglie miste, compresi i figli di relazioni precedenti e un coniuge attuale - Come integrare gli interessi aziendali, compresa la pianificazione della successione e gli accordi di acquisto-vendita - Come pianificare per un bambino o un adulto con bisogni speciali attraverso un trust per bisogni speciali - Come allineare la pensione, l'assistenza a lungo termine e la pianificazione patrimoniale in un insieme coerente Il corso è strutturato in sei moduli applicati, ognuno dei quali produce un artefatto scritto: un programma di revisione, una checklist attivata da eventi, un piano di conversazione familiare, un foglio di lavoro per famiglie miste o casi aziendali, uno schizzo di pianificazione per bisogni speciali e un documento di integrazione. Questo corso è scritto per gli adulti che hanno già un piano di base di proprietà e che vogliono mantenere il lavoro attraverso le fasi della vita.Alla fine si passerà da una pianificazione una tantum a un sistema mantenuto, e il piano che si lascia rifletterà la vita che hai vissuto e le persone in esso.