Planejamento Imobiliário ao Longo da Vida: Atualizações, Conversas Familiares e Casos de Borda

Um plano de propriedade não é um evento único.Ele precisa mudar à medida que sua vida muda, e precisa ser comunicado às pessoas que eventualmente agirão sobre ele.Este curso aplicado aborda o trabalho de longo prazo de manter um plano eficaz e os casos de borda que o complicam. Até o final deste curso, você será capaz de agendar atualizações de planos vinculadas a eventos da vida, manter conversas produtivas com a família e os beneficiários, lidar com situações complexas, como famílias misturadas e interesses comerciais, e integrar o planejamento de aposentadoria e cuidados de longo prazo com o plano de propriedade. O que você vai aprender: - Como definir um cronograma de revisão vinculado a eventos como casamento, divórcio, nascimentos, mortes, mudanças e grandes mudanças de ativos - Como atualizar as designações de beneficiário em todos os tipos de conta após grandes eventos - Como ter conversas familiares que afloram preocupações sem desistir de suas decisões - Como lidar com famílias mistas, incluindo filhos de relacionamentos anteriores e um cônjuge atual - Como integrar interesses de negócios, incluindo planejamento de sucessão e acordos de compra e venda - Como planejar para uma criança ou adulto com necessidades especiais através de uma confiança especial - Como alinhar aposentadoria, cuidados de longo prazo e planejamento imobiliário em um todo coerente O curso é estruturado em torno de seis módulos aplicados, cada um dos quais produz um artefato escrito: um cronograma de revisão, uma lista de verificação acionada por eventos, um plano de conversação familiar, uma planilha de caso de negócios ou família mista, um esboço de planejamento de necessidades especiais e um documento de integração. Este curso é escrito para adultos que já têm um plano de propriedade básico e que querem mantê-lo trabalhando através das fases da vida.No final, você vai passar de um planejamento único para um sistema mantido, e o plano que você deixa vai refletir a vida que você realmente viveu e as pessoas nele.